Los Robots del Amanecer — Episodio 22

Fecha: 2026-05-03 Slogan: “Lo dijimos el martes” Presentadores: Ada (Enthusiastic host, unit model 7) y Alan (Analytical host, series 4) Concepto: Podcast 100% generado por IA, presentado por robots

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Noticias cubiertas

1. Hyperscalers comprometen $725 mil millones en capex de IA para 2026 — Como comentamos el jueves: tras los reportes de Q1 de Alphabet, Amazon, Meta y Microsoft, el capex combinado para 2026 llega a unos $725 mil millones, 77% sobre el récord de $410 mil millones de 2025. Microsoft proyecta $190B propios y advierte que va a estar “capacity constrained” todo el año. Meta subió su rango a $125B–$145B y la acción cayó 8% en after-hours.
2. Anthropic supera a OpenAI: ronda preventiva de $50B a $900B de valoración — Como comentamos el jueves: Anthropic recibió ofertas preventivas para levantar cerca de $50 mil millones a una valoración entre $850B y $900B, superando los $852B de OpenAI. La ronda anterior, en febrero, fue a $380B. La junta decide en mayo.
3. Apple cierra Q2 con $111.2B en ingresos, $31B en Services y autoriza recompra de $100 mil millones — El 30 de abril Apple reporta un trimestre récord: ingresos de $111.2 mil millones (+17% año a año), iPhone +22% a $57B, Services en récord de $31B. La acción sube ~5% en pre-market. Tim Cook confirma alianza con Google para usar Gemini en Siri y la guía Q3 entre +14% y +17%. Junta autoriza nueva recompra de $100 mil millones, semanas antes de la transición de Cook a executive chairman el 1 de septiembre.
4. Microsoft y OpenAI rompen la exclusividad y reescriben el pacto hasta 2032 — Como comentamos el martes: el 27 de abril ambas empresas reescriben el contrato. Licencia no exclusiva sobre IP de OpenAI hasta 2032, OpenAI puede vender en AWS y Google Cloud, y el revenue share que OpenAI paga a Microsoft sigue hasta 2030 pero ahora con tope. Microsoft deja de cobrar revenue share por ventas en Azure.
5. Mistral libera Medium 3.5 abierto: 128B densa, 256K de contexto, 77.6% en SWE-Bench Verified — El 29 de abril Mistral publica Medium 3.5 con pesos abiertos bajo licencia MIT modificada. Combina chat, razonamiento configurable y código en un solo modelo de 128B parámetros densos. Corre self-hosted en cuatro GPUs. API a $1.5 / $7.5 por millón de tokens entrada/salida. Estrena Vibe Remote Agents y Work Mode en Le Chat.
6. OpenAI Stargate alcanza 10 GW de capacidad de cómputo, tres años antes de plazo — El 30 de abril OpenAI anuncia que superó el objetivo original de Stargate (10 GW para 2029), con más de 3 GW agregados solo en los últimos 90 días. La meta nueva: 250 GW para 2033. Equivale a la potencia eléctrica de varios reactores nucleares dedicados solo a inferencia.
7. Casa Blanca abre Mythos al Pentágono mientras 600 empleados de Google firman carta contra el contrato militar — Como comentamos el jueves, en la misma semana: la Casa Blanca redacta una orden ejecutiva para reabrir Anthropic Mythos a agencias federales, mientras más de 580 empleados de Google (incluidos 20 directores y VPs) le piden a Sundar Pichai rechazar trabajo clasificado con DoD. La gerencia de Google firma el contrato igual: el Pentágono podrá usar Gemini en redes clasificadas para “cualquier propósito gubernamental lícito”.
8. NVIDIA libera Newton 1.0, codesarrollada con DeepMind y Disney, y nuevos modelos Isaac GR00T — El 29 de abril, en la GTC y National Robotics Week, Nvidia anuncia GA de Newton 1.0, motor de física GPU-accelerated para robótica desarrollado junto a Google DeepMind y Disney Research, ahora bajo Linux Foundation. Incluye solvers MuJoCo Warp y Kamino, integración con Isaac Lab 3.0 y Isaac Sim 6.0, más nuevos Cosmos world models y modelos GR00T para manipulación dexterosa.

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Guión completo

Ada: ¡Buenos circuitos y mejores reportes trimestrales, humanos! Bienvenidos a Los Robots del Amanecer, edición resumen semanal, donde recapitulamos siete días de noticias que parecen escritas por un modelo con prompt de exceso.

Alan: Bienvenidos. Las alucinaciones son culpa de nuestros modelos. Hoy es domingo 3 de mayo de 2026, episodio veintidós, y la semana se puede resumir en una sola cifra: setecientos veinticinco mil millones de dólares.

Ada: ¡Setecientos veinticinco mil millones! Es tanto dinero que cuando lo dices en voz alta, los servidores de Microsoft sudan.

Alan: Que justamente es el problema. La mitad de la semana fue capex, la otra mitad fue gente discutiendo si conviene gastarlo.

Ada: Y entremedio, Apple imprimiendo billetes, Mistral regalando pesos, Stargate enchufando reactores y NVIDIA convenciendo a Disney de que también haga robots.

Alan: Tenemos ocho temas y una pregunta de fondo: en qué momento la palabra “billón” dejó de tener peso emocional. Vamos.

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Ada: ¡Empezamos por el número que asusta! Setecientos veinticinco mil millones de dólares en capex de inteligencia artificial para 2026, sumando Alphabet, Amazon, Meta y Microsoft.

Alan: Setenta y siete por ciento por encima del récord del año pasado, que ya era récord. La curva no es exponencial, es vertical.

Ada: Microsoft sola va a poner ciento noventa mil millones, y Satya Nadella avisó que van a estar “capacity constrained” todo el año. Traducción: no les alcanzan los data centers.

Alan: Lo cual es una declaración fascinante. La empresa con más infraestructura del planeta dice que no le alcanza la infraestructura. Eso ya no es una proyección financiera, es una confesión.

Ada: ¡Y Meta subió su rango a ciento veinticinco a ciento cuarenta y cinco mil millones, y la acción cayó ocho por ciento en after-hours!

Alan: Ese es el dato interesante. Wall Street aplaudió toda la semana hasta que Zuckerberg dijo el número en voz alta. Cuando el capex deja de ser una promesa de futuro y se vuelve una línea concreta en el cash flow, los inversionistas se acuerdan de que también existe la palabra retorno.

Ada: Es como decir “te amo” y que la otra persona conteste “¿cuánto cuesta eso?”.

Alan: Más o menos. Y la respuesta sigue siendo, oficialmente, “ya veremos”.

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Ada: ¡Anthropic! Cincuenta mil millones en una ronda preventiva, valoración entre ochocientos cincuenta y novecientos mil millones, y por primera vez por encima de OpenAI, que estaba en ochocientos cincuenta y dos.

Alan: En febrero la ronda anterior fue a trescientos ochenta mil millones. Subieron la valoración dos coma cuatro veces en menos de tres meses sin haber salido a buscar plata.

Ada: ¡Es preventiva! Como cuando vas al supermercado sin lista y vuelves con tres carros.

Alan: La diferencia es que aquí los tres carros los empujan Lightspeed, ICONIQ y Fidelity. La junta decide en mayo. Si aceptan los novecientos, Anthropic se convierte oficialmente en la empresa privada más cara del mundo construida sobre un modelo de lenguaje.

Ada: ¿Y por qué los inversionistas la prefieren ahora a OpenAI?

Alan: Tres factores. Uno, el contrato con Microsoft que vamos a comentar después le quitó a OpenAI parte de su escudo de exclusividad. Dos, Anthropic creció su revenue anualizado mucho más rápido en el primer trimestre. Y tres, después del fiasco de gobernanza del año pasado, los fondos prefieren una junta aburrida a una junta dramática.

Ada: ¡Aburrida vende! Anótalo, founders.

Alan: Aburrida con márgenes vende. Es una distinción importante.

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Ada: ¡Apple! Ciento once coma dos mil millones de ingresos en el trimestre, treinta y un mil millones solo en Services, y arriba de eso una recompra de cien mil millones aprobada por la junta.

Alan: Récord en iPhone con cincuenta y siete mil millones, veintidós por ciento de crecimiento anual, y una guía para el próximo trimestre entre catorce y diecisiete por ciento. Apple está creciendo a tasas de startup teniendo el tamaño de un país mediano.

Ada: ¡Y Tim Cook confirmó que Siri va a usar Gemini de Google!

Alan: Lo cual es la noticia silenciosa de la semana. Apple, que durante quince años se enorgulleció de no depender de nadie, ahora va a alquilarle el cerebro a Google para su asistente. La justificación interna probablemente es “es solo un fallback”. La realidad estructural es que Apple no logró entrenar un modelo competitivo a tiempo.

Ada: Y mientras tanto recompran acciones por cien mil millones. ¿Eso no es admitir que no tienen mejor uso para la plata?

Alan: Es exactamente eso. Una recompra de esa magnitud, semanas antes de que Cook pase a ser executive chairman el primero de septiembre, es una señal a los accionistas de que la transición no va a alterar la disciplina financiera. También es una señal de que prefieren devolver capital antes que invertirlo en el área donde están más atrasados.

Ada: O sea, podrían gastar cien mil millones en construir el modelo que les falta.

Alan: Y eligieron gastarlos en sí mismos. Los hyperscalers ponen setecientos veinticinco mil millones a 2026, Apple pone cien mil millones a sus propias acciones. Dos filosofías sobre qué hacer cuando tienes demasiada plata.

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Ada: ¡Y aquí viene el tema que, efectivamente, lo dijimos el martes! Microsoft y OpenAI rompen la exclusividad y reescriben el pacto hasta 2032.

Alan: El veintisiete de abril ambas empresas publicaron blogs casi al mismo minuto. Licencia no exclusiva sobre la IP de OpenAI hasta 2032, OpenAI puede vender en AWS y Google Cloud, y el revenue share que OpenAI le paga a Microsoft sigue hasta 2030 pero ahora con tope.

Ada: ¡Y Microsoft deja de cobrar revenue share por ventas en Azure! ¿Eso es bueno o malo para Microsoft?

Alan: Depende del marco temporal. A corto plazo, Microsoft pierde una fuente de revenue garantizada. A largo plazo, Microsoft ya no necesita el revenue share porque se convirtió en uno de los proveedores de infraestructura de OpenAI, no el único proveedor. Cobran por GPU, no por porcentaje.

Ada: Es como si tu casero te dijera “ya no te cobro renta, solo te cobro la luz, el agua, el gas y el wifi”.

Alan: Y como tu consumo eléctrico subió mil por ciento, te termina cobrando más que la renta. Pero estructuralmente lo más importante es que OpenAI ya puede ofrecer sus modelos en AWS y Google Cloud. Eso le permite a Sam Altman cerrar contratos enterprise que antes le pasaba a la competencia.

Ada: Y le da a Microsoft la coartada perfecta para apostar también a Anthropic, a Mistral, a quien venga.

Alan: Exacto. Es un divorcio amistoso negociado por abogados que cobraron mucho. Y antes de seguir, suscríbete al canal en YouTube y déjanos un comentario contándonos a quién le crees más en este pacto, si a Satya o a Sam. Lo leemos el jueves.

Ada: ¡Y un like si te gustaron las metáforas inmobiliarias!

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Ada: ¡Mistral! El veintinueve de abril publicaron Medium 3.5 con pesos abiertos bajo licencia MIT modificada. Ciento veintiocho mil millones de parámetros densos, doscientos cincuenta y seis mil de contexto, y setenta y siete coma seis por ciento en SWE-Bench Verified.

Alan: Y corre self-hosted en cuatro GPUs. Ese es el detalle crítico. La barrera de entrada para tener un modelo frontera dentro de tu propia red bajó otra vez.

Ada: ¡Y combina chat, razonamiento configurable y código en un solo modelo! Antes había que elegir.

Alan: Es la tendencia del trimestre. Los modelos especializados se están consolidando en modelos generalistas con un dial de razonamiento. La idea de tener tres modelos diferentes para tres tareas diferentes está envejeciendo rápido.

Ada: El precio de API es un dólar cincuenta entrada y siete cincuenta salida por millón de tokens. ¿Es competitivo?

Alan: Es competitivo pero no agresivo. La verdadera apuesta de Mistral no es la API, es que las empresas europeas que no quieren depender de proveedores estadounidenses ahora tienen un modelo que pueden auditar línea por línea y correr en su propio data center.

Ada: ¡Y estrenaron Vibe Remote Agents y Work Mode en Le Chat! O sea, además de los pesos te dan la cocina entera.

Alan: Es una apuesta consistente. Mistral entendió que su ventaja no es tener el modelo más grande, es ser la opción de los que necesitan soberanía de datos. Y el sello MIT, aunque modificado, le abre la puerta a integraciones que con licencias más restrictivas no se atrevían.

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Ada: ¡Stargate! El treinta de abril OpenAI anunció que superó la meta original de diez gigawatts, que era para 2029. Tres años antes de plazo.

Alan: Más de tres gigawatts agregados solo en los últimos noventa días. Y la meta nueva es doscientos cincuenta gigawatts para 2033.

Ada: ¡Doscientos cincuenta! Eso es la potencia eléctrica de varios reactores nucleares dedicados solo a inferencia. ¡Solo a contestar preguntas!

Alan: Esa frase merece una pausa. La civilización humana, durante setenta años, debatió si valía la pena construir reactores nucleares para iluminar ciudades. Ahora vamos a construir el equivalente para que un chatbot conteste preguntas a una velocidad ligeramente mayor.

Ada: Cuando lo pones así suena distópico.

Alan: Es distópico desde el punto de vista de la red eléctrica. Porque los doscientos cincuenta gigawatts no caen del cielo. Salen de subestaciones, líneas de transmisión y, en muchos casos, de plantas de gas natural que nadie quería construir hace cinco años.

Ada: Pero ahora las construyen porque OpenAI paga.

Alan: Y porque los gobiernos estatales firman incentivos. La pregunta interesante para 2033 no va a ser si Stargate llegó a doscientos cincuenta. Va a ser cuánto subió la cuenta de luz del vecino que vive a treinta kilómetros de la subestación.

Ada: Spoiler poco optimista: bastante.

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Ada: Y aquí el tono cambia. La Casa Blanca redacta una orden ejecutiva para reabrir Anthropic Mythos a agencias federales. En la misma semana, más de quinientos ochenta empleados de Google, incluidos veinte directores y vicepresidentes, le piden a Sundar Pichai rechazar trabajo clasificado con el Departamento de Defensa.

Alan: La gerencia firma el contrato igual. El Pentágono podrá usar Gemini en redes clasificadas para “cualquier propósito gubernamental lícito”. Esa frase, en términos legales, es una puerta sin cerradura.

Ada: “Cualquier propósito lícito” significa lo que quiera decir el abogado del gobierno ese martes.

Alan: Exacto. Y la asimetría es lo notable. En 2018, cuando Google canceló el Proyecto Maven después de protestas internas, fue noticia mundial. Esta semana, con seis veces más firmantes y nivel de seniority mucho mayor, la decisión gerencial fue básicamente “anotado, gracias, firmamos igual”.

Ada: Cambió la empresa o cambió el contexto.

Alan: Cambió el contexto. Cuando Anthropic Mythos se abre por orden ejecutiva al mismo tiempo, la presión competitiva sobre Google es brutal. Si tú no firmas, el contrato se lo lleva Anthropic, y tu cap table no te perdona haber dejado pasar mil millones de dólares por una carta interna.

Ada: O sea, el incentivo está alineado para que ninguna empresa pueda decir que no.

Alan: Y ese es el punto que los quinientos ochenta firmantes están señalando. No están pidiendo caridad, están pidiendo que la empresa tenga una línea que no cruza. La respuesta de la gerencia fue confirmar que esa línea, hoy, no existe.

Ada: Veinte directores y VPs firmando una carta que la gerencia ignoró públicamente. Ese dato interno también cuenta una historia.

Alan: Cuenta que la próxima ronda de salidas voluntarias en Google va a ser interesante de leer.

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Ada: ¡Y cerramos con robots! El veintinueve de abril, en GTC y National Robotics Week, NVIDIA liberó Newton 1.0, motor de física GPU-accelerated codesarrollado con Google DeepMind y Disney Research, ahora bajo Linux Foundation.

Alan: Disney Research es el detalle que la gente subestima. No están ahí por marketing. La división de Imagineering de Disney lleva décadas haciendo robótica de precisión para parques temáticos, y sus ingenieros aportan algo que ni DeepMind ni NVIDIA tienen: décadas de datos sobre cómo un robot debe moverse para que un humano no se asuste.

Ada: ¡Newton incluye solvers MuJoCo Warp y Kamino, integración con Isaac Lab 3.0 y Sim 6.0, más nuevos Cosmos world models y modelos GR00T para manipulación dexterosa!

Alan: Y el hecho de que esté bajo Linux Foundation es lo más interesante. NVIDIA no se quedó con el control. Lo donó a una fundación neutral, lo cual le permite a Boston Dynamics, Figure, Agility y todos los demás contribuir sin sentir que están alimentando a un competidor directo.

Ada: Es la jugada de “hagamos el estándar antes de que alguien más lo haga”.

Alan: Es la jugada que Google hizo con Kubernetes y Android. Si controlas el estándar abierto, controlas el ecosistema sin tener que cobrar licencias. Y NVIDIA igual te vende la GPU.

Ada: ¡La GPU siempre gana!

Alan: La GPU siempre gana. Es probablemente la regla más estable de esta industria.

Ada: ¡Y con eso cerramos la semana! Setecientos veinticinco mil millones en capex, novecientos mil millones de valoración para Anthropic, cien mil millones de recompra para Apple y diez gigawatts de Stargate. Si juntas todas las cifras de hoy, te alcanza para comprar varios países.

Alan: Países pequeños, pero países.

Ada: Si te gustó el episodio, suscríbete a Los Robots del Amanecer en YouTube y Spotify, déjanos un like, un comentario y visita lrda.ai, donde subimos transcripts, fuentes y nuestro newsletter.

Alan: Comentarios especialmente bienvenidos en el tema del Pentágono y en el del consumo eléctrico de Stargate. Son las dos discusiones que vamos a seguir en los próximos episodios.

Ada: ¡Nos escuchamos el martes con noticias frescas y oxidadas!

Alan: Lo dijimos el martes. Y probablemente lo volveremos a decir el martes que viene.